אודות

נעים להכיר

שלומי פרץ, סוכן ביטוח ויועץ פנסיוני מוסמך מטעם משרד האוצר, המתמחה בתכנון פיננסי ופנסיוני מקיף ובהתאמת מוצרי ביטוח חיים ובריאות אני מלווה באופן אישי משפחות, יחידים ומעסיקים בתחום הביטוח והפיננסיים בשלבי תכנון הפנסיה תוך דגש על התאמה אישית לצרכים הייחודיים להם ולמען עתיד שקט יותר. כאיש משפחה, יציבות וביטחון כלכלי מהווים נדבך משמעותי במיוחד, עבורי ועבור היקרים לי ומכאן גם עבור הלקוחות. הניסיון האישי שלי מאפשר לי להבין לעומק את הצרכים האמיתיים של לקוחותיי ולסייע להם בבחירת הכיסויים המתאימים ביותר, ולתרגם אותם לפתרונות ביטוח מתאימים.

אני רואה במקצוע זה שליחות שמטרתה לסייע ללקוחותיי לקבל החלטות מושכלות בכל הקשור לביטחון הכלכלי שלהם בכל זמן.

אני מאמין שחשוב לחיות את ההווה,
ולחיות טוב.
אבל תמיד לחשוב על העתיד.

בתוחמי טיפולנו

בתחומי טיפולנו

ניהול פתרונות פיננסיים בהתאמה אישית

אנו מציעים גישה כוללת לניהול נכסים פיננסיים ופנסיוניים, עם דגש על פתרונות לטווח הקצר והארוך. באמצעות מיפוי מעמיק של הנכסים שלך ושל משפחתך, נבחן את הצרכים והיעדים הכלכליים שלך כדי לבנות תוכנית מותאמת, שתסייע לך להשיג את היעדים שלך. אנו מבינים שכל משפחה ולקוח הם ייחודיים, ולכן אנו מתמקדים ביצירת פתרונות שמעניקים לך ביטחון כלכלי ושקט נפשי. פנה אלינו היום ונעזור לך לבנות את העתיד הפיננסי שלך.

ליווי מעסיקים

החל משנת 2008, עם פרסום צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק חלה על המעסיקים בישראל חובה להפריש לעובדיהם כספים לחיסכון פנסיוני בהתאם להוראות הקבועות בדין. אנחנו ננהל את המשא והמתן מול הגוף המנהל על מנת להשיג דמי ניהול אטרקטיביים אשר יגדילו את חלקו של העובד בהפרשות, ונבנה במסגרת תיק חיסכון זה מעטפת ביטוח לעובד בדגש על מענה לצרכיו האישיים תוך הטבות מס המוענקות במסגרת כיסויים ביטוחיים אלה.

תכנון פנסיוני

תכנון פנסיוני חכם מתחיל כאן. נלווה אותך בתהליך עיצוב תוכנית פנסיונית מותאמת אישית, בהתבסס על תחום העיסוק שלך, מצבך הכלכלי והאישי וצרכיך העתידיים. ביחד נבנה את הדרך להבטחת עתיד כלכלי בטוח, תוך עמידה על ההעדפות האישיות שלך. אל תמתין – הצעד הראשון לקראת עתיד בטוח מתחיל היום!

תיקון 190 ותקנה 125 ד' לפקודת מס הכנסה

הטבות פיננסיות אשר מעניקות הקלות במס לאוכלוסיות הגיל השלישי. משרדנו יעניק ייעוץ והכוונה אשר עשויים לחסוך לכם אלפי ₪ בשנה ולשפר את מצבכם הכלכלי.

ביטוח חיים ובריאות

אנחנו נזהה את הצרכים שלך ונבנה עבורך פוליסת ביטוח חיים ובריאות (לרבות ביטוח להשתלות ותרופות מחוץ לסל, ניתוחים מעל שב"ן ומהשקל הראשון, תאונות אישיות, מחלות קשות וכיוב'). פוליסת הביטוח תיבנה בהתאמה אישי ותספק לך את הפתרונות הטובים ביותר לכיסוי הנדרש לך ולבני משפחתך.

תכנון פרישה

עם הבנה מעמיקה של הזכויות וההטבות המגיעות לך, נבנה תוכנית מותאמת אישית שתסייע לך לנצל את כל האפשרויות העומדות לרשותך ונדאג למצות ולקבע את הזכויות המגיעות לך. אל תמתין לרגע האחרון – פנה אלינו כבר היום ותן לנו לעזור לך לתכנן את העתיד המושלם לפרישה.

תפעול תביעות

משרדנו מתמחה בטיפול בתביעות ביטוח ומימוש זכויות לקוחות. אנחנו בקיאים היטב בזכויות הלקוח עם ניסיון רב בתחום, מטפלים בתהליכי התביעה המורכבים ומבטיחים לעמוד על זכויות הלקוח במלואן. השירות כולל ליווי אישי, ייעוץ מקצועי והכוונה לכל אורך התהליך בפשטות, אמינות ומקצועיות.

למה דווקא אצלנו

מקצועיות

אנו מקפידים על למידה מתמדת ועוברים הכשרות והדרכות באופן תמידי כדי להישאר מעודכנים בשינויים אשר חלים בתחומים הרלוונטיים והכל מתוך מחויבות להתאים ללקוח את המוצר אשר מתאים לו בכל נקודת זמן.

התיק האישי של כל אחד מהלקוחות נמצא במעקב שוטף שלנו ואנו מחויבים להתאימו ככל שניתן לכל שינוי בתחום ושינוי במצבו של הלקוח.

אמינות ושקיפות

אנו מאמינים כי אמון הדדי הוא הבסיס לכל מערכת יחסים מוצלחת. אנחנו מחויבים לפעול בשקיפות מלאה כלפי הלקוח ולהסביר בצורה ברורה, פשוטה ומפורשת את האפשרויות העומדות בפניו, לפרט את התנאים ולהבטיח שיקבל את כל המידע הדרוש כדי לבחור את הביטוח הטוב ביותר עבורו. אנחנו מקפידים להתאים פתרונות אישיים לטווח ארוך תוך שמירה על יושרה, מקצועיות, זמינות ושיתוף פעולה מלא לאורך כל הדרך.

הלקוח לפני הכל

משרדנו פועל מתוך מחויבות לשירות מקצועי, אמין ואישי, כדי להבטיח שלקוחותינו ייהנו מהגנה כלכלית אופטימלית ומהשקט הנפשי הנחוץ לכל אחד מאיתנו.

הסוכנות פועלת מול חברות הביטוח הגדולות והמוכרות בארץ ומול בתי ההשקעות הטובים ביותר, ועל-כן לקוחותינו נהנים מתנאים ייחודיים, ממגוון תוספות רלוונטיות ומותאמות אישית ומתעריפים אטרקטיביים ומוזלים במיוחד.